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Le continent de Xuankun était autrefois gouverné par cinq clans. Il y a six ans, une guerre éclate entre eux, au terme de laquelle le clan des Humains vainc les quatre autres et s’impose dès lors comme la puissance dominante. Durant le conflit, la princesse Shuo Ye du clan des Esprits parvient à s’enfuir, mais disparaît sans laisser de traces. Six ans plus tard, elle infiltre le palais des Humains sous une nouvelle identité, Lingzhi, afin de découvrir la vérité sur l’extermination de son clan et pour libérer les survivants emprisonnés. Évoluant avec prudence dans cet environnement dangereux, elle finit par se rapprocher de Mu Xuanjue, l’empereur des Humains. Alors qu’ils s’observent et se méfient l’un de l’autre, des sentiments commencent peu à peu à naître. Au fil de ses recherches, Lingzhi découvre enfin la vérité. Elle s’allie alors à Mu Xuanjue pour affronter les véritables responsables du conflit et œuvrer à un avenir où les cinq clans pourront vivre en paix et en harmonie.